Главная · Боль в деснах · К руока закрывается. "Лента" покупает финскую сеть «К-руока

К руока закрывается. "Лента" покупает финскую сеть «К-руока


Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Финская группа Kesko продает свою продуктовую сеть в России из 11 магазинов "К-руока" ритейлеру "Лента", сообщили компании.

В периметр сделки войдут ООО "Кеско Фуд Рус" и пять компаний, владеющих недвижимостью (10 гипермаркетов и одного супермаркет в Петербурге и Ленобласти, а также три земельных участка в Московской и Ленинградской областях. Сделка будет денежной, ее стоимость составит 11 млрд рублей (около 158 млн евро). "Лента" профинансирует покупку за счет собственных денежных средств и невыбранных долгосрочных кредитных линий.

Ожидается, что сделка будет закрыта до 30 ноября, для этого сторонам необходимо получить разрешение от Федеральной антимонопольной службы России. Ранее сделку одобрили советы директоров "Ленты" и Kesko.

"Мы довольны достигнутым соглашением с Kesko о приобретении ее российских активов. В то время как "Лента" фокусируется в первую очередь на органическом развитии, мы приветствуем возможность расширить бизнес за счет таких качественных активов, как магазины Kesko", — отметил гендиректор "Ленты" Ян Дюннинг, процитированный в ее сообщении.

Большинство гипермаркетов "К-руока" были открыты в 2012-2015 годах, два магазина — в течение 2016 года. Общая торговая площадь сети составляет 42,5 тыс. кв.м, из них 40,2 тыс. кв.м находятся в собственности Kesko. С точки зрения площадей и расположения магазины соответствуют формату "компактных" и "суперкомпактных" гипермаркетов "Ленты" и вписываются в ее сеть, сообщила российская компания.

Kesko, которой принадлежат пищевые предприятия, компании по производству сельскохозяйственного оборудования, торговые сети, ставит своей целью нарастить продажи в продуктовых магазинах в Финляндии, расширять бизнес в сфере недвижимости и продаж автомобилей, говорится в сообщении. В то же время развитие сети в России требовало от компании значительных капитальных вложений, в этой ситуации продажа магазинов увеличит прибыльность и cash flow Kesko. О поиске покупателя Kesko сообщила впервые летом 2016 года.

В 2015 году выручка продуктовой сети Kesko в России составила 106 млн евро при операционной прибыли в 14 млн евро, в ней работает около 1,3 тыс. человек. По данным базы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Кеско Фуд Рус" в 2015 году составила 7,7 млрд рублей против 5,55 млрд рублей годом ранее. При этом компания увеличила чистый убыток до 1,3 млрд рублей с 688,9 млн рублей в 2014 году.

"Лента" — пятая по величине розничная компания России. По итогам 2015 года ее чистая прибыль составила 10,288 млрд рублей, выручка — 252,763 млрд рублей. Группе TPG принадлежит 34% акций ритейлера, Европейскому банку реконструкции и развития — 7,37%, 1,09% — у директоров и менеджмента.

После продажи гипермаркетов "К-руока" у Kesko останется в России сеть магазинов товаров для дома и ремонта "К-раута". Ранее Kesko также управляла в России сетью спортивных магазинов Intersport. В феврале этого года компания объявила о планах продать российские магазины, сделка была закрыта летом.

Ранее свои активы в России продала другая финская торговая компания — Stockmann.

«Лента» сообщает о закрытии сделки по приобретению российского бизнеса Kesko в сфере торговли продовольственными товарами, в настоящее время работающего под брендом K-Ruoka.

"Лента" Приобретаемые активы

В состав розничного бизнеса Kesko входит 10 гипермаркетов и 1 супермаркет, работающие под брендом K-Ruokaв Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также три земельных участка в Ленинградской и Московской областях. Большинство гипермаркетов было открыто в 2012-2015 гг., при этом два магазина были открыты в 2016 году. Общая торговая площадь приобретаемых магазинов составляет 42,5 тыс. кв. м, из которых около 40,2 тыс. кв. м находятся в собственности, а 2,3 тыс. кв. м – в аренде. Магазины полностью соответствуют гипермаркетам «Ленты» формата компакт и суперкомпакт, и практически все локации органично вписываются в географию магазинов «Ленты» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Высокая доля магазинов в собственности полностью соответствует стратегии «Ленты». Розничным бизнесом Kesko владеют шесть юридических лиц, которые были приобретены в ходе сделки.

Генеральный директор «Ленты» Ян Дюннинг прокомментировал:

«Мы очень рады, что нам удалось успешно завершить сделку с Kesko по покупке их бизнеса в России. Сделка существенно усилит позиции «Ленты» в Санкт-Петербурге, обеспечив еще большим жителям города доступ в наши магазины недалеко от дома. Компания станет крупнейшим оператором гипермаркетов в городе. Магазины расположены в отличных городских локациях. Магазины будут работать под брендом «Ленты», с нашим ассортиментом, логистикой и по бизнес-процессам компании. Мы ожидаем, что процесс интеграции магазинов будет в целом завершен до конца года. С учетом этой сделки, мы рассчитываем открыть по итогам 2016 года не менее 50 гипермаркетов».

Одобрение сделки и финансирование

Одобрение сделки Федеральной антимонопольной службой России получено в ноябре. Сделка закрыта, никаких дополнительных одобрений не требуется. Далее компания предпримет определенные шаги административного характера, в том числе регистрацию активов и договоров аренды, обновление некоторых лицензий, однако эти действия будут в целом заверены до конца текущего года. Сделка была профинансирована из собственных средств компании, а также за счет долгосрочной кредитной линии от российского банка по ставке, ниже текущей ставки рефинансирования Банка России, что повлечет за собой дальнейшее снижение средней эффективной стоимости долга «Ленты». JP Morgan и VTB Capital выступили консультантами сделки.

Цена сделки

Совокупная цена сделки составила 11,4 млрд рублей, что на 0,4 млрд рублей больше за счет корректировок при закрытии сделки в сравнении с заявленной ранее суммарной базой транзакции в 11,0 млрд рублей. Увеличение обусловлено наличием на балансе большего, чем ранее ожидалось, количества денежных средств и их эквивалентов. «Лента» оценивает, что стоимость приобретенной недвижимости и прочих основных активов, положительных оборотных средств и прочих неосновных средств примерно соответствует уплаченной стоимости. Сделка не приведет к изменению гудвилла в балансе «Ленты».

Интеграция

Интеграция магазинов Kesko в сеть «Ленты» начнется немедленно. Каждый из приобретенных магазинов с 1 декабря закроется приблизительно на неделю, чтобы вновь открыться под брендом «Лента». Магазины будут работать так же, как и другие магазины «Ленты» в Санкт-Петербурге – под брендом «Лента», с ассортиментом компании, используя ее логистику, IT-инфраструктуру и бизнес-процессы. Персонал магазинов Kesko уже стал частью команды «Ленты». Компания приложит максимум усилий, чтобы минимизировать неудобства покупателей и сотрудников в период интеграции. «Лента» считает высококвалифицированных сотрудников магазинов Keskoсвоим большим преимуществом и приветствует их в своем составе. «Лента» не планирует сокращений персонала. Штаб-квартира розничного бизнеса Kesko будет интегрирована в офис «Ленты». Операционно интеграция будет в целом завершена до конца 2016 года

Прогноз в связи со сделкой

Выручка. Эффект сделки на выручку «Ленты» в 2016 году будет несущественным (менее 0,2% от выручки 2016 года) ввиду короткого периода между закрытием сделки и завершением года, а также по причине закрытия магазинов в начале декабря на ребрендинг и другие интеграционные мероприятия. Ожидается, что сделка добавит 3-4 п.п. к динамике роста выручке компании в 2017 году с учетом эффекта каннибализации. Компания рассчитывает, что приобретенные магазины достигнут среднего уровня плотности продаж «Ленты» или превысят его к середине 2018 года.

Рентабельность по EBITDA и чистой прибыли. Сделка окажет негативное влияние на рентабельность по EBITDA на уровне -0,1 п.п. и чистой прибыли на уровне -0,2 п.п. ввиду разовых расходов на интеграцию. Ожидается, что в 2017 году эффект на рентабельность по EBITDA и чистой прибыли будет несущественным. Компания рассчитывает, что приобретенные магазины выйдут на средние по «Ленте» показатели рентабельности или превысят их к 2018 году.

Капитальные вложения. Все магазины Kesko построены недавно и по высоким стандартам, поэтому капитальные вложения в ребрендинг и адаптацию к формату «Ленты» будут незначительными. В ближайшее время «Лента» оптимизирует работу арендованного и собственного РЦ в Санкт-Петербурге без существенных капитальных вложений. В среднесрочной перспективе потребуются дополнительные логистические мощности в Санкт-Петербурге, чтобы поддержать дальнейший рост числа гипермаркетов и супермаркетов. Сегодня компания изучает возможные варианты решения этой задачи. Обновленный прогноз «Ленты» по капитальным вложениям на 2016 год – 55-60 млрд рублей, включая затраты на приобретение магазинов Kesko.

Прогноз по открытиям новых магазинов «Ленты»

Новый прогноз по числу открытий гипермаркетов. Приобретение магазинов увеличит ранее озвученный прогноз по открытию не менее 40 новых гипермаркетов в 2016 году. Теперь «Лента» планирует открыть не менее 50 гипермаркетов, включая магазины Kesko. Если число магазинов, открытых в 2016 году, существенно превысит данный прогноз, то компания может оптимизировать число проектов на 2017 год таким образом, чтобы совокупно открыть не менее 90 гипермаркетов в 2016-2017 годах.

Новый прогноз по числу открытий супермаркетов. Сделка не окажет влияние на прогноз по открытию супермаркетов.

Покупатели одного из гипермаркетов сети «Лента» (Фото: РБК Петербург)

Петербургский ретейлер «Лента» и финская компания Kesko договорились о продаже продовольственного бизнеса Kesko в России — сети K-Ruoka. Согласно сообщениям компаний, сумма сделки составит 11 млрд руб.

В рамках сделки «Лента» покупает 10 гипермаркетов и один супермаркет, работающие под брендом K-Ruoka в Петербурге и Ленобласти, а также три земельных участка в Ленинградской и Московской областях. Большинство из гипермаркетов было открыто в 2012-2015 годов, еще два магазина были открыты в 2016 году.

Общая торговая площадь приобретаемых магазинов составляет 42,5 тыс. кв. м, из которых около 40,2 тыс. кв. м находятся в собственности, а 2,3 тыс. кв. м — в аренде. Розничным бизнесом Kesko владеют шесть юридических лиц, которые будут приобретены в ходе сделки, отмечается в сообщении «Ленты».

Справка

На сегодняшний день у Kesko, согласно сайту компании, в России работает 11 продовольственных магазинов под брендом K-Ruoka (в Петербурге и Ленинградской области), 13 магазинов K-Rauta и 19 магазинов спортивной одежды Intersport. Летом 2016 года спортивное подразделение компании было продано. Сумма сделки, по оценкам экспертов, составила 100 млн руб.

Согласно сообщению Kesko, продажа продуктовой сети связана с желанием сосредоточиться на развитии бизнеса в Финляндии. «Мы сосредоточимся на развитии торговли продуктами в Финляндии и отказываемся от торговли в России, так как этот бизнес потребовал бы значительных капиталовложений», — приводит пресс-служба компании слова президента и гендиректора Kesko Микко Хеландера.

По оценкам генерального директора «Ленты» Яна Дюннинга, сделка существенно усилит позиции сети в Петербурге. После завершения интеграции магазины будут работать под брендом «Лента».

Сделка уже одобрена советами директоров «Ленты» и Kesko. В случае ее одобрения Федеральной антимонопольной службой России, сделка будет закрыта 30 ноября 2016 года. Сделка будет профинансирована из собственных средств компании, а также за счет долгосрочных кредитных линий, сообщает пресс-служба «Ленты».

О том, что переговоры ведутся, на прошлой неделе, однако тогда «Лента» сообщала, что договоренность еще не достигнута. По словам участников рынка, переговоры ведутся еще с весны 2016 года. «Одна из причин — слишком жесткая политика K-Ruoka в отношении поставщиков, — сказал РБК Петербург один из участников рынка. — Сеть предлагала такие условия (включая входные бонусы), на которые не все были готовы».

По мнению совладельца торгового дома «Реалъ» Александра Мышинского, Kesko выбрала неудачный момент для выхода на российский рынок. «K-Ruoka входила в Россию после Prisma, и в условиях девальвации рубля и эмбарго им стало просто нечего предложить покупателю, который привык к Prisma, — говорит А. Мышинский. — Скорее всего, собственники решили выйти из убыточного бизнеса в России. Kesko ведь уже продал Intersport, теперь K-rauta уступает Leroy Merlin, потихоньку сокращая присутствие в России».

Любопытно, что за несколько часов до объявления о переговорах между «Лентой» и Kesko Oyj цена акции российского ретейлера подскочила почти на четверть. К 12:10 мск 21 октября стоимость бумаги достигла 606,5 руб., что 24% превышает по цены закрытия торгов 20 октября, в то время как официальная информация о предполагаемой покупке Kesko появилась на сайте раскрытия лишь в 17:25. При цене 606,5 руб. за бумагу капитализация компании на Московской бирже прибавила с предыдущего дня 57,6 млрд руб. и достигла 295,1 млрд.

В дальнейшем котировки «Ленты» скорректировались: торги 21 октября закрылись на отметке 488 руб. за акцию. Стоит заметить, что на протяжении последующих дней стоимость продолжила снижаться и непосредственно в день сделки, 26 октября, снизилась к 16:00 мск до 472,5 рублей.

Справка

Продажи сети гипермаркетов K-Ruoka (входит в финский концерн Kesko), согласно отчетности компании, за первое полугодие 2016 г. на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 54 млн евро, рост в рублях — на 32,4%. Общие продажи Kesko увеличились на 7,2% — до 4,6 млрд евро.

Продовольственный ретейлер «Лента» нарастил выручку на 20,2% в третьем квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 75,4 млрд руб. На рост показателя повлияло появление в сети новых магазинов и увеличение продаж в ранее существовавших точках, отмечалось в сообщении компании.

В третьем квартале 2016 года «Лента» открыла восемь гипермаркетов, на 30 сентября общая торговая площадь «Ленты» составила 963 тыс. кв.м — на 22,3% больше, чем год назад. Всего за этот год ретейлер намерен открыть 40 новых гипермаркетов.

Гипермаркеты финского холдинга Kesko окончательно уходят из Северной столицы. Их поглотила отечественная "Лента".

О том, что "К-руока", планирует "паковать чемоданы", слухи ползли еще давно, однако к логическому завершению сделка двух гигантов подошла лишь сейчас. Руководители компаний сторговались на 11 миллиардах рублей наличными за 11 магазинов, и теперь Финские гипермаркеты просуществуют в Петербурге и Ленинградской области до 30 ноября. Впрочем, нельзя не отметить, что продажа продуктового бизнеса "К-руоки" российскому ретейлеру, отразилась в некоторой степени и непосредственно на жителях Северной столицы.

Помимо того, что в "К-руоке" заняты порядка 1300 человек, а о предпочтениях петербуржцев в выборе мест закупки продуктов никто не спрашивал, сделка уже успела вызвать общественный ажиотаж иного характера. Самым заметным для горожан последствием ухода гипермаркетов с рынка стала весьма щедрая распродажа. Как гласит объявления на официальном сайте сети и в магазинах, с 23 по 30 ноября там отдают за полцены всю алкогольную продукцию кроме пенного, что в преддверии Нового года для многих более чем актуально. Распродажа действует во всех магазинах финской Kesko Group, которых по Северной столице и области насчитывается 11 штук. На деле данная акция в первый же день проведения сумела превратиться в настоящий алкоапокалипсис.

Об огромных очередях было слышно из соцсетей и даже разговоров на улицах Культурной столицы. Заявления о невероятной щедрости "К-руоки" необходимо было проверить лично, для чего корреспондент "Невских Новостей" отправился в первый попавшийся магазин.

Первое, что бросилось в глаза - те самые огромные очереди, сродни которым лишь предновогодние, и то не всегда. Вторая отличительная черта - заметно видоизмененная продовольственная корзина рядового покупателя. Вместо привычных продуктов в тележках бодро позвякивали стеклянные бутылки, которые не продают с 22:00 до 11:00 и лицам моложе 18 лет. Причем то количество, которое скупают петербуржцы, с трудом укладывается в голове. В некоторых случаях телеги ломились от коробок различных производителей. Различных потому как в одни руки отпускают не более 12 бутылок одного наименования. При этом не стоит забывать, что Петербург, согласно недавним исследованиям "Трезвой России" не просто не попал в число самых пьющих регионов, а даже наоборот, был занесен в топ-20 трезвых городов.

Внутри магазина создавалось впечатление, что там продают последний алкоголь на Земле - полки практически пустуют, а вокруг одиноких бутылок на прилавках вьется огромная толпа. Не в обиду персоналу магазина, но мерчандайзеры весьма слабо справляются с наплывом жадных до горячительных напитков петербуржцев. Более чем наглядным доказательством этого факта стала ситуация, произошедшая прямо перед корреспондентом: сотрудник "К-руоки" подвез к опустошенной полке телегу с ромом и начал бережно выставлять товар на прилавок. Справедливости ради надо отметить, что работал мужчина быстро и аккуратно, но еще оперативнее действовали покупатели - в конце процедуры на полке от привезенной телеги остались лишь считаные бутылки. Благо, до битв за заветный бутыль дело не дошло. По крайней мере, на глазах корреспондента "Невских Новостей".

Что сеть DIY-магазинов «К-Раута», принадлежащая финскому холдингу Kesko, уходит с российского рынка. 12 из 14 магазинов продали прямому конкуренту - сети Leroy Merlin, ещё 2 закроются к середине лета. Спустя полторы недели после объявления о сделке мы собрали главные факты и заявления - и подробно рассказываем, как новые владельцы планируют поступить с покупкой.

Leroy Merlin купила 12 магазинов «К-Раута»: 8 в Санкт-Петербурге, 3 в Москве и 1 в Калуге. Гипермаркеты в Туле и Ярославле компания покупать не стала, они прекратят работу к середине лета 2018 года. Стоимость сделки составила 12 млрд руб.

Leroy Merlin приобрела только здания «К-Рауты» - ни персонал, ни бренд, ни товары в сделку не вошли. За счёт покупки гипермаркетов ритейлер расширил площадь своих магазинов на 126 тыс. кв. м (включая склады).

Все купленные магазины закроют на реконструкцию - на срок до 6 месяцев. Точные даты закрытия точек ещё не объявили, но в сети уже стартовали масштабные распродажи (и даже начались за товар). Все магазины заново откроются под вывеской и в концепции Leroy Merlin.

Новый владелец уволит около 1800 работников «К-Рауты». Новый персонал - примерно 1200 человек в Санкт-Петербурге - будут набирать на общих основаниях. «Как только бывшие сотрудники «К–рауты» закончат все свои дела там и начнут поиск нового места, мы открыты для них. На общих основаниях они смогут пройти все этапы собеседований для того, чтобы стать либо не стать сотрудником «Леруа Мерлен»», - заявил в интервью «Деловому Петербургу» региональный директор «Леруа Мерлен Россия» Алексей Лесников.

Число магазинов Leroy Merlin в Санкт-Петербурге утроится после покупки «К-Рауты» - их станет 12. Часть гипермаркетов после интеграции сетей окажутся друг рядом с другом, однако, по словам Лесникова, компания не видит в этом проблемы. В ближайшее время у Leroy Merlin нет планов по дальнейшему расширению сети в городе.

Компания «глобально не поменяет» подход к поставщикам - об этом также заявил Лесников. В свою очередь, гендиректор Leroy Merlin Венсан Жанти рассказал журналистам, что у сети сейчас 44 поставщика в Санкт-Петербурге, почти треть из них совпадают с поставщиками «К-Рауты». «Скорее всего, мы будем развивать сотрудничество и с новыми поставщиками», - сообщил Жанти.

С продажей сети «К-Раута» финский концерн Kesko полностью ушёл из России. Избавляться от российских активов компания начала ещё в 2016 году - тогда концерн FMCG-сеть «К-Руока» (за 11 млрд руб. петербургской «Ленте») и сеть спортивных магазинов «Интерспорт». Kesko работал в России на протяжении 20 лет.

В 2016 году «К-Раута» занимала 1,1% рынка стройматериалов в России, выручка сети за тот же год составила 13,1 млрд руб. После закрытия российского подразделения под брендом «К-Раута» продолжают работать 170 магазинов в Финляндии, Швеции, Эстонии и Латвии.

Leroy Merlin - крупнейший DIY-ритейлер в России. До покупки «К-Рауты» сеть компании насчитывала 75 гипермаркетов (доля рынка свыше 16%), в 2016 году оборот российского подразделения ритейлера составил 186 млрд руб.

Алексей Максимук

Подписывайтесь на наш канал в Telegram , чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.